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「股票里的杠杆」佳发教育300559:一季报表现亮眼,双业务驱动高增

2019-09-25 | 人围观 | 评论:

佳发教育(300559)

  暴力事件:公司发布季度营业额预告,预定2019年Q1销售收入同增68.13%-95.03%至1250-1450万元。销售收入增长较快主要由于国家所教育笔试信息化建设消费市场生产量增加,新高考进行改革逐步实施带动公司智慧教育产品,公司标准考点的业务和智慧教育业务收入增加。

  标考的业务持续发展推进成功,招标成都市省级的平台。公司近来招标成都市智慧招考的平台,招标额度467 股票里的杠杆.2万元,验收后提供5年的应用程序新增需求及需求变更开发等付费公共服务。总体建设分为两期,第一期建设要求2019年4月15月底完成的业务建模商务中心、标准考点统合自动化等;第二期建设2020年3月前完成大数据商务中心、机器学习的平台等运行。

  两大的业务双轮动力公司进入较慢持续发展下一阶段。1)标准考点 股票里的杠杆迎来第二轮建设,进入量价双升增长期。三轮建设包括三点最大化变动:①笔试类目标横向延伸:从高考和本科生入学为主,向高考等延伸;②标考该系统的纵向信息化:从实体该系统扩大到多元该系统和管理工作的平台;③新高考2019年迎来进行改革顶峰,年级完成学业水准笔试将会催生标考建设需求。2)另一方面,智慧教育的业务放量在即:新高考进行改革带来授课方式的变动使得智慧教育解决办法成为刚需,公司有望通过云巅高考的产品获得新增长动力系统。公司方案于2019/2020年分别覆盖1300/5000所的学校。经推算,新高考智慧教育消费市场内部空间134亿元,带电估计下2020年公司智慧教育收入约6亿元。

  信息化建设纳入目的,教育信息化持续发展进入2.0新时期。2019年2月23日中华人民共和国国务院下发《我国教育完善2035》和五年设施纲要,将教育信息化纳入完善持续发展目的,意味着信息化建设进度缓慢。同时2018年4月推出的《教育信息化2.0联合行动》开启了教育信息化一连串的持续发展下一阶段,保证教育信息化资金的投入,根据中华民国教育部明确规定教育信息化资金占经费不低于8%的要求,推算2018年国家所教育信息化资金不低于3000亿,2025年有望达4800亿。

  融资方针。公司是笔 股票里的杠杆试考务信息化领军者,凭借自身的管道绝对优势和的产品研制专业知识向智慧教育的业务延伸。波涛教育信息化方针储蓄,公司将进入双的业务量价齐升联合动力的高速增长下一阶段。我们预定公司2018-2020年销售收入分别为1.25/1.95/3.11亿元(2018-20CAGR58%),相同EPS0.89/1.39/2.22元。考虑到公司在标准考点建设的高市占率,以及新高考带来辽阔的消费市场内部空间,给予公司1.0倍聚乙二醇,相同2019MAC为58倍,相同2019年目的估值为113亿元,维持“买入”评分。

  可能性提示:教育方针推进远逊预想、教育电子商务支出远逊预想、人员流失可能性、竞争加剧的可能。

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